国产基础软硬件：开源、迁移、上云， 关键在生态

1.国产基础软硬件的生态基础已经基本完善，形成整体推进的局面，由“可用” 向“好用”升级。

   过去，国产软硬件发展面临三大障碍：分散的格局、不完整 的生态基础、缺乏成规模的用户群体。2006 年“核高基”计划出台，为国产 基础软硬件产业发展奠定了技术研发积累。之后，信息化、数字化相关的一系 列政策，促成国产软硬件在 2015 年开始步入“可用”阶段。2020 年是信创战 略落地元年，国产软硬件产业形成整体推进格局，降低了分散化带来的发展阻 力。信创战略有望形成一定规模的稳定的用户群体，为国产厂商的技术发展和 适配兼容带来了市场需求动力。我们认为，国产基础软硬件正处于“可用”向 “好用”升级的阶段。

2.生态建设是国产软硬件发展的核心。开源、迁移、上云是重要举措和布局维度： 开源是对生态发展的动态推进，迁移和上云则是适应生态现状的必要举措。

   生 态建设是一个长期的过程，是“可用”和“好用”的根本保障，也是未来可能 进入市场良性循环的基础，是信创发展的核心。开源是形成初步版本、扩大开 发者和用户群体、增强技术影响力的重要手段，是国际巨头积极布局的方向， 也是国内厂商发力的维度，比如龙芯、统信软件、麒麟软件、华为鲲鹏等。开 源是对生态的动态推进，而迁移和上云则是适应生态现状的的必要举措。信创 推广必然伴随着数据和应用的迁移，迁移成本成为顺利推进的重要影响因素。 上云，一方面可以屏蔽底层硬件的复杂度，降低对底层硬件性能的依赖，在初 步建立信创生态的时期可以有效提升用户体验度。同时，上云也是数字经济时 代，政企数字化转型的必然趋势。我们认为，能够快速实现广泛的兼容，有效 解决迁移和上云问题，成为国产厂商布局的重点，也决定了后续的行业地位。

3.芯片、数据库、操作系统、中间件，这些基础软硬件国产厂商初步崛起，市场 格局逐渐清晰，主流厂商受益于行业资源汇聚。国产 CPU 领域，主流 6 大厂 商沿着 4 个技术路线，积极进行技术升级和市场拓展，在重要的性能指标上， 和国家巨头的差距也在逐渐缩小。国产数据库领域，大数据和人工智能的发展， 使高并发、灵活拓展、非结构化数据处理的需求逐渐提升。云计算厂商自研数 据库版本崛起、开源势力逐渐壮大，也冲击了传统关系型数据库巨头的垄断地 位，为国产数据库版本的发力提供了空间和机遇。国产操作系统领域，行业整 合趋势显著，统信软件和麒麟软件成为市场的主要引领者。统信和麒麟软件凭 借开源社区积累创新资源，积极进行全国范围的研发、市场和服务体系建设， 有望充分受益于信创红利。国产中间件领域，主要的五大国产厂商已经占据了 一定的市场份额，并逐渐实现对海外巨头的替代，整体的替换空间仍然较大。 我们认为，作为整个信创产业的基础，基础软硬件厂商的格局已经逐渐清晰， 汇集行业资源的能力也在强化，有望成为信创的有力支撑。